Ihr flexibles Finanzplanungs‑Abo für 250 € pro Monat
Transparente Kosten, persönliche Beratung und regelmäßige Analysen – alles in einem monatlichen Abonnement.
Markus Winter
Unabhängiger Finanzberater
Unser Team
Erfahrung und Unabhängigkeit für Ihre Beratung
Markus Winter
Finanzberater
Ausbildung
Diplom Betriebswirtschaftslehre, Uni München
Markus bringt langjährige Erfahrung in der individuellen Beratung mit. Seine Stärke ist die klare Kommunikation komplexer Themen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Claudia Steiner
Kundensupport
Ausbildung
Kauffrau für Bürokommunikation, IHK München
Claudia organisiert die Abläufe und sorgt für reibungslose Kommunikation zwischen Kunden und Beratung.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Jens Fischer
Analyst
Ausbildung
Bachelor Wirtschaftswissenschaften, Uni Hamburg
Jens erstellt fundierte Analysen und beobachtet aktuelle Entwicklungen am Markt für unsere Beratung.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Tanja Berger
Beraterin
Ausbildung
Diplom-Kauffrau, FH Augsburg
Tanja unterstützt Kundinnen mit individueller Planung und legt Wert auf eine verständliche Kommunikation.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Ihr Weg zur individuellen Finanzplanung
Von der Anfrage bis zur fortlaufenden Betreuung begleiten wir Sie Schritt für Schritt – transparent und verständlich.
Anfrage und Erstkontakt
Sie senden Ihre Anfrage und wir nehmen kurzfristig Kontakt auf, um Ihre Wünsche zu besprechen.
Nach Ihrer Kontaktaufnahme erhalten Sie innerhalb eines Werktags eine Rückmeldung für die Terminvereinbarung.
Analyse der Ausgangslage
Wir erheben gemeinsam Ihre aktuelle Situation und besprechen Ihre Ziele für die Finanzplanung.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt und dienen der optimalen Vorbereitung unserer Empfehlungen.
Persönliches Beratungsgespräch
Im Termin erhalten Sie individuelle Empfehlungen, verständlich erläutert und transparent dokumentiert.
Das Gespräch ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und bietet Raum für Rückfragen und Anpassungen.
Regelmäßige Betreuung
Wir passen Ihre Planung kontinuierlich an und informieren Sie über neue Entwicklungen und Optionen.
Sie erhalten Updates und können jederzeit Fragen stellen oder Anpassungen anstoßen.
Preise und Leistungen
Transparente Gebühren für klare Beratung
Bericht-Update
Zusätzlicher Analysebericht auf Wunsch
80 € pro Bericht
-
Individuelle Analyse
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Detaillierter Bericht
-
Auf Wunsch bestellbar
-
Keine Mindestabnahme
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Schnelle Bereitstellung
Monatsabo
Individuelle Beratung, monatlich kündbar
250 € monatlich
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Persönliche Beratung
-
Regelmäßige Analysen
-
Flexibel kündbar
-
Keine Zusatzkosten
-
Transparente Preisstruktur
Beratungstermin
Einmalige Beratung, flexibel buchbar
300 € einmalig
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Einzelgespräch
-
Analyse der Situation
-
Schriftliche Zusammenfassung
-
Keine Vertragsbindung
-
Individuelle Empfehlungen
Unser Modell im Vergleich
Vergleichen Sie Transparenz, Preisstruktur und Betreuung
Unser Abo-Modell setzt auf persönliche Beratung, klare Kosten und regelmäßige Updates.
kalmerivoxa Abo-Modell
Monatliche Beratung ohne versteckte Gebühren
Klassisches Honorar
Einmalige Beratung, variable Kostenstruktur
Transparenz der Kosten
Klare monatliche Gebühr, keine Zusatzkosten
Regelmäßige Betreuung
Laufende Beratung und Updates inklusive
Flexibilität der Beratung
Jederzeit Anpassungen möglich
Kundenorientierung
Individuelle Empfehlungen und Service